Configurez les instructions de paiements

TABLE DES MATIÈRES

• Informations sur les instructions de paiement
• Emplacement du pdf des instructions de paiements
• Configurez les instructions de paiement en utilisant le modèle PDF que vous avez en main.
• Utilisez le modèle disponible pour configurer les instructions de paiement.
• Exemple d'instructions de paiement
• Transmission des instructions de paiement

Informations sur les instructions de paiement

Ces instructions de paiements sont un document PDF que vous pouvez choisir d’envoyer lors de la création d’une facture manuellement, dans la fiche de votre membre ou contact.

Emplacement du pdf des instructions de paiements

1. Dans le menu de votre base de donnée, sous le module « Configuration », veuillez cliquer sur l'onglet  «Configuration du site».

Configurez les instructions de paiement en utilisant le modèle PDF que vous avez en main.

Si vous avez un modèle en main que vous souhaitez télécharger, suivez les instructions suivantes :

1- Cliquez sur l'onglet «Facturation».

2- Si vous avez un document PDF déjà prêt, avec votre visuel et instructions, vous pouvez le télécharger ici. Si votre site est bilingue vous aurez la possibilité de télécharger la version anglophone aussi.

*Note* Si vous utilisez le téléchargement, veuillez utiliser le modèle disponible. Voir les instructions plus bas. Le document du point 2 sera toujours prioritaire.

Utilisez le modèle disponible pour configurer les instructions de paiement.

Si vous n'avez pas de PDF en main, veuillez compléter les informations des points suivants pour créer ou éditer vos instructions de paiements en PDF, que vous pouvez joindre à une facture manuelle.




1. Pour entrer votre texte en français et en anglais, cliquez sur «Texte explicatif instructions de paiement».

2. Dans l’éditeur de texte, complétez les informations suivantes :

1- Fenêtre « Description » : Inscrivez la description du texte.

2- Fenêtre « Sujet » : Inscrivez le sujet, qui sera l'entête de votre texte.

3- Fenêtre « Contenu Français » : Entrez le texte de vos instructions de paiement en version française. Faites de même pour la version anglaise dans la section correspondante.

3. Pour le générer la version document en PDF et voir le résultat, cliquez sur «Générer/ Mettre à jour le PDF ».

4. Si vous désirer visualiser votre PDF en français, cliquez sur «voir le PDF » pour la version anglaise, cliquez sur « voir le PDF (version anglaise) ».

Exemple d'instructions de paiement

Voici un exemple d'instructions de paiement pour vous guider dans la création de vos propres documents.

Transmission des instructions de paiement

La transmission des instructions de paiement se fait via le module « Membres ou contacts ».

1. Dans le module « Membres ou contacts », sélectionnez le membre ou le contact de votre choix et accédez à l'onglet « Profil ».

2. Pour activer l'envoi des instructions de paiement, descendez jusqu'en bas de la fiche et cliquez sur le bouton « Produire une facture ».

3. Dans le cas que vous produisez une facture manuelle, c’est ici que vous choisissez d’envoyer ou non, des instructions de paiements (PDF).

1- Pour transmettre une copie par courriel vous devez sélectionner « Oui ».

2- Veuillez également cocher la case « Inclure les instructions de paiement » pour les ajouter.

Au moment d’envoyer, le membre recevra les instructions de paiement (PDF) avec sa facture par courriel.