Créer les items pour la facturation manuelle

TABLE DES MATIÈRES

• Introduction
• Emplacement de la liste d'items pour les factures manuelles
• Ajouter des nouveaux items pour les factures manuelles
• Modifier les items des factures manuelles
• Supprimer les items des factures manuelles

Introduction

Créer des items pour vos futures manuelles est très pratique lorsque vous utilisez souvent les mêmes entrées dans vos factures manuelles.

Par exemple, si vous créez fréquemment une facture manuelle pour l'achat d'une table pour la fête de Noël, vous pouvez pré enregistrer cet élément avec son prix, son statut taxable, et le compte budgétaire auquel il est attaché. Cela vous fera gagner du temps.

Emplacement de la liste d'items pour les factures manuelles

1. Si vous souhaitez préparer une liste d'items disponibles pour vos factures manuelles, accédez à la liste des items prédéfinis depuis la fiche d'un membre, dans le menu sous « Module », 
onglet « membres et contacts ».

2. Dans votre tableau de résultat, veuillez cliquer sur le courriel d'un membre, peu importe lequel, pour accéder à sa fiche.
Il n'est pas nécessaire que ce soit une fiche précise, car nous sommes en train de créer de nouveaux items.

3. En bas de la page de son profil, veuillez cliquer sur le bouton sélectionner « Produire une facture».

4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton « Modifier la liste des items pré définis ». Vous y verrez la liste des items actuellement disponibles pour la création de factures.

*Note vous pouvez aussi voir la liste dans le module déroulant.

5. Après avoir cliqué sur le bouton « Modifier la liste des items pré définis », vous verrez la liste des items actuellement disponibles pour la création de factures.

Ajouter des nouveaux items pour les factures manuelles

Pour ajouter de nouveaux items, procédez comme suit :

Dans le menu sous « Module », accédez à l'onglet « Membres et contacts ». Cliquez sur le bouton « Produire une facture » dans la fiche client. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la liste des items pré définis »

Pour ajouter de nouveaux éléments, procédez comme suit :

2- Indiquer le prix de votre item.

3- Sélectionnez le poste attaché à l'item dans le menu déroulant.

4- Choisissez le type de taxes applicable à cet item dans le menu déroulant (Aucune, TPS/TVQ ou TPS seulement).

5- Pour ajouter cet item à votre liste, cliquez sur le bouton « Ajouter ».
Les nouveaux items seront ajoutés à votre tableau d'items.

Une fois tous les items ajoutés, vous pouvez fermer la fenêtre. Vous pouvez également modifier les prix et les descriptions des items existants si nécessaire.

Cette liste d'items sera ensuite disponible dans la fenêtre « Produire une facture » via le menu déroulant.

Modifier les items des factures manuelles

1. Dans le menu sous « Module », accédez à l'onglet « Membres et contacts ». 

Cliquez sur le bouton « Produire une facture » dans la fiche client.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la liste des items pré définis ».

2. Veuillez simplement modifier les informations directement dans les champs de l'item choisi.

3. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton « Modifier » 
dans la colonne « Action » correspondant à chaque item.

Supprimer les items des factures manuelles

1. Dans le menu sous « Module », accédez à l'onglet « Membres et contacts ». 

Cliquez sur le bouton « Produire une facture » dans la fiche client.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la liste des items pré définis ».

2. Veuillez simplement modifier les informations directement dans les champs de l'item choisi.

3. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton « Modifier » 
dans la colonne « Action » correspondant à chaque item.

4. Une fenêtre modale apparaîtra pour confirmer si vous êtes certain de vouloir supprimer cet item. Pour procéder à la suppression, cliquez sur « OK ».

5. Après la suppression, un message « Le choix a bien été supprimé ! » apparaîtra en haut de la page de votre tableau d'items, vous confirmant que la suppression a été effectuée.