TABLE DES MATIÈRES

• Les règles
• Supprimer un membre ou un contact
• Convertir un membre en contact  
• Convertir un profil "Contact" en "Membre"

Les règles

ll est impossible de supprimer un membre ou un contact, auquel est attachée une facture ou une inscription

Supprimer un membre ou un contact

On ne peut supprimer un contact ou un membre si le profil a été inscrit à un événement, s’il a des dons, des petites annonces ou des offres d’emplois. Ceci pourrait affecter l’intégrité de la base de données (par exemple une petite annonce qui n’appartient à personne), si vous avez un module personnel, conçu spécialement pour votre site, qui demande de garder des données reliées à un contact (par exemple les offres de bénévolats), si ce contact a des données dans ce module, il ne pourra pas être détruit.  Bref, tout contact relié à une autre source de données ne peut pas être détruit.

Vous pouvez convertir un membre en contact même si une facture ou une inscription y est attachée. 

- Supprimer un membre ou un contact auquel aucune facture ou inscription n’est attachée.

- Dans le cas où une ou des factures ou inscription sont attachées au profil, vous pourrez quand même le convertir en contact, les factures et inscriptions vont suivre.

Vous devez convertir votre profil membre en contact pour ensuite pouvoir le supprimer

Vous devez cliquer sur "Convertir en contact"

Une modale vous avise que votre membre ne sera plus lié à une organisation ou une entreprise.

Vous allez maintenant pouvoir cliquer sur le bouton "Supprimer" en bas à droite:

Le système demande confirmation, en cliquant sur "Ok" le profil est supprimé.

Si vous ne voyez pas de bouton "Supprimer", c’est qu’il y a une facture ou une inscription attachée, au profil.

Vous pouvez conserver le profil contact avec ses factures et ses inscriptions, il ne faussera pas vos statistiques de membres actifs

 et vous permettra de les compiler indépendamment. 

Convertir un profil "Contact" en "Membre"

Pour convertir un contact en membre manuellement, dans le profil "Contact" cliquez sur "Convertir en membre":

Le système va vous aviser:

Que le système crée un membre avec ou sans organisation, ou entreprise, le message est le même.

Le Système va vous donner accès aux champs de membership suivant:

1- Vous devez choisir parmi les membership programmés dans votre site.

2- Entrer les dates relatives à son membership

Une fois les informations en place, cliquez sur "Actualiser"

Maintenant le profil est un profil "Membre"

1- Un numéro de membre a été attribué, un identifiant aussi (si vous l’utilisez)

2- Vérifiez le niveau de membership

3- Valider les dates associées à son membership

Votre profil contact est maintenant un membre